В 1895 году в Нижнем Новгороде назревает главное торговое событие — ярмарка. Однако спокойствие городской жизни нарушается шокирующим убийством одного из самых состоятельных людей, лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыска, который шаг за шагом сталкивается с тёмными силами, превосходящими его прежний опыт. Чтобы разобраться в этом запутанном деле, ему приходится рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и даже собственной жизнью.