Маршал Василевский организовал встречу в штабе Красной Армии, настоятельно указывая на необходимость уничтожения японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращения детонации складов с опасными веществами. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с военными, среди которых находится разведывательный взвод. Их задача — обнаружить завод. В числе разведчиков — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить местоположение объекта, группе необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с заклятым врагом — генералом Исимурой, убившим его семью 10 лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическим оружием на людях. Журавлёв вступает в смертельную схватку с Исимурой, поскольку японский полковник угрожает подорвать подземный склад с химическим оружием, расположенный под заводом.
