В тихом и уютном Калязине, как и во многих подобных городках, царит привычная атмосфера спокойствия. Однако за фасадом обычности скрывается тайный институт, где изучают магию. Неожиданно, из лаборатории сбегает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заточение, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных и водных существ, стремясь заменить людей сказочными созданиями. Алексей Попов, осознав угрозу, решает противостоять колдунье, чтобы спасти родных и освободить Калязин. На помощь ему приходят кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в борьбу с темной силой, однако Хозяйка стихий не собирается сдаваться без боя. В городе начинается отчаянное сражение за право оставаться людьми и защитить близких.