Среди дремучих лесов стоит древний город Ллорис, некогда воздвигнутый эльфами. Однако люди выгнали их, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет горожан. Он постоянно увеличивает налоги, обрекая население на бедность и голод, лишая их дома и средств к существованию. Тех, кто осмеливается противостоять, он подвергает изгнанию и пыткам. В городе зреет восстание, и в отчаянии жители решают обратиться к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, однако, с недоверием относятся к людям, с которыми они не имели дела уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
