Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке, виртуозно владеет оружием и искусством рукопашного боя, готов на самопожертвование ради выполнения миссий. В ходе одной операции, где сотрудничал Николай, происходит провал, в результате чего гибнет агент. Убежденный, что среди них завелся шпион, Устюжанин оказывается отстраненным от дел до окончания расследования. Чтобы разоблачить предателя, который, как полагает Николай, захочет его устранить, он отправляется в уединенное село к своему бывшему коллеге, ныне руководителю приграничного района. Там он становится управляющим лесничеством. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами, нелегальными раскопщиками и узнает, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
